2002 yazı... Ornella ve Franco işsiz ve beş parasız kalmış İtalyan bir çifttir. Bu nedenle Türkiye`de yapılacak yasadışı bir değiş-tokuş işini kabul ederler. Franco`nun eski bir arkadaşı ile tesadüfen karşılaşması, işin başarıyla tamamlanmasını zora sokar. Franco gerçeğin düşündüğünden çok ama çok daha kötü olduğunu öğrenecektir...

Bu gerilimli öyküye Doğu-Batı tartışmaları, önyargılar, insan ilişkilerini içeren heyecanlandırıcı yorumlar eşlik ediyor. Düşünce, mizah ve acı dolu bir noir ve bir İtalyan`ın İstanbul`u keşfedişi...