Zacharius Usta sıradışı bir yeteneği olan saat ustasıdır. Fakat ne yazık ki kibre kapılarak, zamana hükmetme konusunda neredeyse Tanrı’ya yakın bir gücü olduğuna inanır. Tuhaf bir biçimde, bir anda sağlığı kötüye gitmeye başlar, bu da yetmezmiş gibi yaptığı bütün saatler bozulduğu için kullanıcıları tarafından geri getirilmiştir. Pittonaccio’ya satılan eski demir saat hariç... Zacharius Usta ruhunun bu saate hapsedildiğine inanır ve bu sebeple onu geri almak ister; fakat saatin sahibi Pittonaccio saati ancak kızı Gerande’ye karşılık vermeye razı olmuştur. Peki Zacharius Usta saati mi yoksa kızını mı tercih edecektir?