Gazne Şahının kızı Azra, bir gün nedimeleriyle sohbet ederken, Vamık adlı bir şehzadenin özelliklerini duyar. Ve ona oracıkta aşık oluverir. Azra nerede olduğunu bilmediği bu şehzadeye ulaşmak için dönemin en müstesna ressamına resimlerini yaptırır. Onları ticaret gemileriyle dört bir yana gönderir. Çin padişahının oğlu Vamık, sahilde gezerken, kıyıya demirleyen bir ticaret gemisindeki mürettebatı miafir eder. Ve gemidekiler teşekkür anısı olarak ona bir armağan verirler. Bu armağan; Azra’nın yaptırdığı suretlerden başka bir şey değildir. Vamık resimdeki surete aşık olur.Azra duyarak, Vamık da görerek aşık olduğu sevgiliyi bulmak için düşsel bir arayışa koyulur. Aşıklar birbirlerine kavuşabilecek midir?