включает в себя произведения 1856–1859 годов. В него входит рассказ «Семейное счастие».
Интересна его история: по словам самого Толстого, в основу замысла «Семейного счастия» легла история его отношений к Валерии Владимировне Арсеньевой. Много лет спустя, в 1903 году, Лев Николаевич писал: «Потом главное, наиболее серьезное — это была Арсеньева Валерия. Она теперь жива, за Волковым была, живет в Париже. Я был почти женихом («Семейное счастие»), и есть целые пачки моих писем к ней».
 
Толстой был увлечён Валерией Арсеньевой, но отношения прервались в начале 1857 г. Толстой уехал за границу. В последнем письме к ней из Парижа он писал: «Что мне отвечать на вопрос, который вы мне делаете: почему? Даю вам честное слово (да и к чему честное слово, я никогда не лгал, говоря с вами), что перемене, которую вы находите во мне, не было никаких причин; да и перемены, собственно, не было. Я всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувство я имел к вам, и что мне всегда казалось, что что-то не то. <...> Что делать, запутались; но постараемся остаться друзьями. Я с своей стороны сильно желаю этого, и всё, что касается вас, всегда будет сильно интересовать меня».
Лев Толстой. 1856 год. Санкт-Петербург. Фотография С.Л. Левицкого.