Arıza yapan bir jeobomba Necroworld`ü paralel bir evrene yollarken, Autobotlar da kendilerini işlevsellik konseyi`nin yönettiği bir Cybertron`da buldular.

Megatron mülteci şehri Adaptica`yı bir silaha dönüştürülmüş Luna 2`den korumaya çalışırken, Rodimus da Rung`u kurtarmak için bir ekibin başına geçmiştir: bu evrende, sevgili psikiyatristimizin belirsiz alt modu onu işlevsellik karşıtları için önemli bir figür haline getirmiştir. Rodimus`un ekibi Cog`la birlikte -İşlevsellik konseyinin uçan karargâhı- Adaptica`ya yaklaşırken, Rung gemiyi Luna 2`deki zayıf bir noktaya çarptırarak ayı yok etmek ve bu sayede konseyin işlevsel olmayan ırkları galaksiden temizlemeye yönelik uzun dönemli planlarını etkisiz hale getirmek niyetinde olduğunu açıklar. Fakat Rodimus karşı çıkar: ayın içindeki yıldızlararası ışınlama cihazı olmadan, Autobotların Necroworld`e geri dönme imkanları yoktur.

Ve Necroworld`e geri dönemezlerse, kendi evrenlerine de geri dönemeyecekler…