Hiç kimsenin hüzünlü, eski sırlarını umursamayacağı kadar uzun zaman önce ölmüş insanlara şantaj yapmak için yazılmış, küflü mektuplardan oluşan bir koleksiyon bulunur. Bir uzmana incelenmek üzere getirildiğindeyse, elyazmalarının Albay Sebastian Moran’a, yani Profesör James Moriarty’nin sağ koluna ait olduğu ortaya çıkar.

Yazar Kim Newman, bu kitapta şeytani Profesör Moriarty’nin dehasının karanlık sokaklarında geziniyor. Profesör’ün gizemli hayatı, kısmen de olsa, su yüzüne çıkıyor.