Kakaşi`nin şaringanının gücü ile öldürdüğü sanılan, Korkunç Zabuza hala hayattadır.
Tazuna`yı koruyarak Dalga Ülkesine varan Naruto ve ekibi derin bir endişeye kapılırlar.
Ama korkmanın sırası değildir. Kakaşi Sensei`nin emri altında, takım olarak zorlu bir antrenman
onları beklemektedir.