Kıyamet Savaşı sonrası, kahramanlar Hayat Ağacı`nı korumakla görevlendirilir. Bu, tanrılar tarafından terk edilmiş olan insanlığa verilen son emirdir. Artık tanrılar yeryüzüne inmeyecektir ve insanlık tamamen yalnızdır. 
Erlik’in kızı Abram-Moos ise Tamu’nun tüm kontrolünü ele geçirmek ve öncesinden çok daha güçlü bir hale gelmek ister. Babasının başarısız oluşu onu insanlara karşı daha da hırslandırmıştır. Yıkımın, kaosun ve karanlığın efendisi Abram-Moos, kendi emrine giren karanlık varlıklardan büyük bir ordu kurarak insan soyunu yok etmeyi amaçlayacaktır. Bunu yaparken de aklına gelen tüm oyunları oynayacaktır. Önce işe insanları birbirine düşürmekle başlayacak, bunu yaparken de en büyük kozu olan kara büyü ile insanların bedenini ele geçirmek olacaktır. 
Fakat Kan Soyu’nun lideri de tüm bu olanlara karşı sessiz kalmayacak, insanları Abram-Moos ve ordusuna karşı birleştirecek, arkasına ise orta dünyanın en iyi savaşçılarını alacaktır.