Macera devam ediyor... Maddie ve Will, ulu kurtların, bölgede yaşayanlara yönelik saldırılarını ve tehlikeli büyücü Arazan’ı araştırmak üzere Keltika’ya giderler. İki Orman Muhafızı, Keltika’ya yaklaşırken sadece ulu kurtlarla değil, doğaüstü olaylarla ve varlıklarla karşılaşacaklarını anlarlar. Yerli halkın da yardımlarıyla büyücünün gizlendiği yeri bulurlar ancak Arazan, kara büyüyle öteki dünyadan amansız bir yaratığı bu dünyaya geçirmek üzeredir. Eğer Will ve Maddie, büyücüye engel olamazlarsa tüm dünya cehenneme dönüşecektir…