“Canavar avcısı, canavar ve hayaletlere karşı savaşır. Ha ha! Gülüyorsunuz değil mi? ‘Yine aynı masallar,’ mı diyorsunuz? 
Size göre ne canavar ne de hayalet var; bu tür şeylere ancak anaokuluna giden bebekler inanır! Eğer böyle düşünüyorsanız sizi anlıyorum. Çünkü eskiden ben de öyle düşünüyordum. Ama artık hayalet ve canavarların olduğunu biliyorum.” 

 Nelly ile köpeği zor durumda! Büyücünün ormanına girdiklerinde fazla ilerleyemeden London büyülenir ve cadı, Nelly’yi taşa çevirir. “Şimdi kralın sarayına gidiyoruz,” der cadı. “Büyücü, kızı sen al!” Nelly ile köpeği London, ormanın trolleri ve cinleriyle birlikte Dağ Kralı’nın yeraltı sarayına giderler. Bakalım kendilerini oradan nasıl kurtaracaklar?