Kötülüğün güçleri gittikçe artıyor... Peki kahramanlarımızın en büyük düşmanı, Phoney Bone`un bizzat kendisi olabilir mi? Fone Bone, Büyükanne Ben ve Thorn, fare yaratıkların hükümdarı Kingdok`la karşı karşıya geliyorlar. Kukuletalı, ordusunu topyekün savaşa hazırlıyor. Biri Thorn`u rüyalarında rahatsız etmeye devam ediyor. Ve sonra bilge Büyükanne Ben ortadan kayboluyor. Üstüne üstlük, Phoney Bone kasaba halkını bir ejderha katili olduğuna inandırıyor.